Les Conseillers financiers autour de moi

Je recommande avec plaisir. C’est confortable et appréciable d’avoir enfin un conseiller indépendant, compétent qui travaille dans notre intérêt, avec beaucoup de sérieux et avec une réelle expertise. M. Lucas a pris en charge la gestion de nos placements financiers perso, de trésorerie pro et d’optimisation fiscale. Je suis très satisfait du suivi et de la gestion de mes dossiers.

Je remercie le cabinet Patrimeo pour l'accompagnement sans faille et les conseils apportés sur tous mes projets de vie depuis 2 ans. Ils ont pris le temps de m'écouter et surtout de bien cerner mes besoins et mes envies. J’ai donc investi une partie de mon patrimoine financier dans des thématiques responsables. Grace à leurs expertises, je ne retire que du positif sur mes placements : rendement ++ sur mon contrat d’assurance vie, un suivi très régulier et des placements en accord avec mes valeurs. Merci pour votre accompagnement Patriméo et à très vite!

Approche très pro, à su écouter et conseiller en fin d’entretien, sans vendre un produit !

Quand on est jeune actif on épargne vite dans le vide sans trop savoir que faire de son livret A. Grâce au conseil de Madame Commelin j'ai pu organiser mes comptes, trouver des solutions plus intéressantes qu'un livret classique et structurer mon épargne de façon plus stratégique. Je ne doute pas que les solutions mises en place répondront à mes attentes. Merci encore

Extrêmement satisfait de l'accompagnement proposé par M Marchand. Les explications sont claires et détaillées. Les propositions sont adaptées a mon cas. La communication est fluide et réactive.

Valentin m'a aidé et conseillé pendant près de deux heures pour le placement de mes fonds. Ses explications ont été rigoureuses et claires, il est également actif à distance et n'hésitera pas à vous guider en cas de questions. Je recommande vivement ses services!

Client depuis 2 ans, je peux témoigner de la réactivité de réponse et du suivi fait par Monsieur Marchand.

Le conseil Patrimonial est enfin accessible au plus grand nombre. Un très bon accompagnement et une très bonne écoute également. Un examen détaillé et personnalisé de mon cas et des solutions adaptées et réaliste. J'ai maintenant toutes les clés en mains pour avancer sur mes projets. Merci Élodie pour votre aide et vos conseils.

Excellente et chaleureuse équipe !!!! Clément a fait preuve d'une impressionnante réactivité et d'un professionnalisme à toute épreuve. Son assistance dans le traitement de mon dossier a été limpide et très pédagogique. Le tarif pratiqué est à la hauteur de la prestation proposée, sachant que le cabinet n'a pas compté ses heures pour me conseiller, me renseigner et m'accompagner dans la rédaction de ma déclaration d’impôt. Je recommande Clément et son équipe sans hésitation pour leur qualité d’analyse et leur esprit synthétique. Merci pour votre prestation et je vous retrouve l'an prochain !!!!

Un grand merci à Mme Attaire qui se montre disponible et très réactive pour suivre les demandes. Je recommande fortement cette courtière pour son excellent travail et accompagnement. Merci

Nous avons rencontré Antoine en février avec ma compagne car nous recherchions quelqu'un dans nos projets financier. Antoine a su être réactif, pédagogue et disponible pour nous rencontrer et surtout nous expliquer les différents supports disponibles. Nous le recommandons chaudement pour tous ceux qui souhaitent apprendre à investir leur argent de façon efficace!!

Victor a su être immédiatement à l'écoute et réactif quand à la gestion de mes projets. (Épargne retraite, optimisation de fiscalité en tant que professionnelle libérale, mais aussi constitution d'un capital sur le plan personnel). Je suis entièrement satisfaite des contrats engagés sur ses conseils depuis bientôt 3ans. Je recommande sans hésitation ses conseils et compétences.