Version Patrimoine - Gestion de Patrimoine à Bordeaux

"Nous avons fait appel à Version Patrimoine pour changer nos assurances emprunteur. Au delà d’une belle économie, c’est aussi un gain de temps car le cabinet se charge de réaliser toutes les formalités administratives auprès de la banque. Nous recommandons les yeux fermés."

"Je suis suivi depuis plus de 10 ans par Version Patrimoine pour la gestion de mes placements financiers. J’apprécie particulièrement la dimension humaine, l écoute, la personnalisation des conseils fournis par le cabinet et leur réactivité. Je vous les recommande"

"Nous avons fait appel à Version Patrimoine pour le financement de notre habitation principale. Ils ont été réactifs et persévérants pour nous obtenir une délégation d'assurance. Par ailleurs, leur suivi des placements financiers est rigoureux. Ils sont à l'écoute des besoins clients. Je vous recommande ce partenaire pour vos différents projets."

"Sur la recommandation d’une amie, j’ai fait appel à Version Patrimoine pour faire ma déclaration d’impôt. J’ai été très satisfaite de leurs services et n’hésiterai pas à refaire appel à eux l’année prochaine."

"J'ai fait appel à Version Patrimoine pour la liquidation de ma retraite. J'ai été très satisfaite de leur service. Ils m'ont aidé à récupérer certains trimestres oubliés par la caisse des retraites et ont suivi mon dossier jusqu'à ce que je perçoive mes premières rentes."

"J’ai réalisé un bilan retraite avec Pierre BORDAS qui m’a conseillé l’ouverture d’un PER. J’ai ce placement depuis 4 ans et j’en suis plutôt contente pour le moment. Chaque année il m’indique le montant à verser pour profiter de mon économie d’impôt."

"Milène BOUVET m’a accompagné dans la mise en place de mon contrat de prévoyance TNS notamment pour que je sois couvert en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. Milène m’a proposé plusieurs contrats adaptés à ma situation. Chaque année nous refaisons un point ensemble pour valider que le contrat est toujours adapté à mon niveau de revenus."

"J’ai réalisé un investissement immobilier Pinel il y a 3 ans. Version Patrimoine m’a accompagné dans la sélection du bien en me proposant différents programmes immobiliers. Ils m’ont également aidé à trouver mon financement. Ils ont été présents durant toutes les étapes de la construction de mon appartement jusqu’à sa livraison. Depuis ils s’occupent de sa gestion, ce qui est pratique n’habitant pas sur Bordeaux. Je recommande sans hésitation."

"Nous sommes locataires avenue René Cassagne, Mme Jeanne Marie Roch gère l'appartement. Merci à elle pour le travail qu'elle fournit, avec elle votre bien est entre de bonnes mains. Au moindre soucis, elle essaie de trouver la meilleure solution, et ne laisse rien passer. Bonne continuation."

"J’ai eu l’occasion de collaborer avec Version Patrimoine dans le cadre d’une recherche de logement à la location pour un client en mobilité professionnelle que j’ai accompagné. Mme Roch a été extrêmement réactive, à l’écoute, professionnelle et a permis à mon client de louer lors de son arrivée à Bordeaux un bel appartement très bien situé. Je recommande !"

"Je recommande Jeanne Marie ROCH pour sa réactivité son professionnalisme son efficacité et sa connaissance du métier En 3 jours la location était effective et mon locataire a été guidé dans ses démarches pas à pas Bravo et merci Je recommande vivement VERSION PATRIMOINE Et Madame ROCH"

"Merci a Pierre et son équipe pour leur professionnalisme ainsi que leur réactivité. Les objectifs d'optimisation de trésoreries ont été remplis."

"Accompagnement pour la mise en place d’une épargne salariale au sein de mon entreprise, Pierre Bordas et son équipe ont été d’une professionnalisme sans commune mesure. Merci à vous"

"Merci M Bordas pour l’accompagnement efficient de l’étude patrimoniale sollicitée par ma famille. Cela a permis d’anticiper et de projeter des donations éventuelles pour optimiser les taxations. Maxime"

"Je tiens à exprimer ma gratitude Mme Roch pour l'accompagnement exceptionnel qu’elle m'a offert lors de ma recherche d’appartement dans le cadre de mon installation à Bordeaux. Son professionnalisme et sa réactivité pour la clôture de la transaction étaient impressionnants. Et tout cela avec le sourire :) Merci H."