Les Conseillers financiers autour de moi

Nous avons fait appel aux services de M.BOCCARD pour la création de notre SCI. Personne très à l’écoute et professionnelle tout en restant disponible tout au long du processus de création de société. À conseiller sans hésiter.

Nous sommes ravis d’avoir rencontré Alexandre et Simon de chez PATRIMEO qui ont sus nous apporter des solutions concrètes pour optimiser la transmission de notre patrimoine et des conseils pour nos épargnes. Nous sommes ravis du contact facile, des explications claires et de la réactivité de ce cabinet. Une première fois réussie avec un cabinet de gestion de patrimoine. Notre seul regret est de ne pas avoir entamé ces démarches plus tôt.

Maud est un ingénieur en patrimoine passionnée et d’un grand professionnalisme. Elle maitrise les moindres détails de ses domaines de compétence permettant ainsi d’apporter conseils cartésiens, analyses comparatives factuelles dans des contextes et scénarios parfois complexes. Ses solutions d’optimisations sont concrètes et adaptées à chaque situation, mode opératoire indispensable à tout projet sérieux d’optimisation patrimoniale. Parfaitement à son aise avec les textes et les lois en vigueur et extrêmement compétente dans son domaine, Maud sait appréhender les dossiers de ses clients en mode « approche globale » permettant ainsi de générer une véritable valeur ajoutée. Expertise, sens de l’écoute et grande technicité au service de ses clients. Une valeur sûre !

Marie nous a accompagné dans la recherche de crédit et d'assurance de notre projet immobilier. Le taux et les conditions d'emprunts que Marie nous a obtenus était bien meilleurs que ceux que nous avions pu obtenir par nos propres moyens. Très dynamique, professionnelle et disponible, Marie nous avait accompagnée au RDV de signature du contrat avec la banque. Je la recommande chaleureusement.

Valentin avant d'être un professionnel est un passionné qui adapte son discours au niveau de ses clients. Explications claires, belle réactivité (même sur des placements à faible rendement pour lui) ... tout cela dans la joie et la bonne humeur.

Le conseil Patrimonial est enfin accessible au plus grand nombre. Un très bon accompagnement et une très bonne écoute également. Un examen détaillé et personnalisé de mon cas et des solutions adaptées et réaliste. J'ai maintenant toutes les clés en mains pour avancer sur mes projets. Merci Élodie pour votre aide et vos conseils.

Ayant déjà consulté un conseiller patrimonial, le bilan réalisé par Mme Champenois est encore plus complet. Rien n'est laissé au hasard et les solutions que nous avons mis en place sont en phase mes objectifs. Je la conseille à tous ceux qui veulent enfin un vrai accompagnement personnalisé.

Je recommande Elodie pour sa fiabilité et son professionnalisme. Elle est à l'écoute et sait vous proposer une solution adaptée à votre situation.

Je remercie Lola et Clément. Échange excellent et constructif, honnêteté et transparence, je recommande sans aucun doute les services de CO conseils.

Exlique et conseil avec clairvoyance

Victor est un conseiller réactif, très sympathique et avec beaucoup d'humour au delà de son sérieux dans le travail

Après 30ans dans cette agence et un passage difficile au RSA suite à un accident. Je me souviendrai toujours des pressions de ma conseillère pour me faire prendre une assurance pour payer moins d'agios. C'est la chose la plus stupide que je n'ai jamais entendu de ma vie. Le pire n'était pas ça! Le pire c'est quand elle m'a réclamé l'argent que j'avais investi ailleurs en prétendant selon ses mots: "il est où l'argent de votre investissement de Mars? Va falloir penser à nous le rendre!" Maintenant que mes paies dépassent des 4000eur par mois, je n'ai plus de nouvelles, (comme ces 30 dernières années avant mon accident) mais surtout, je n'y suis plus vu la mauvaise expérience. Donc, j'en ai déduis que les conseillers de cette agence sont surtout là pour vous enfoncer plutôt que vous proposer des investissements rentables quand vos finances sont bonnes. Bonne chances a tout les gens qui tombent au RSA ou chômage en étant dans cette agence...