Les Conseillers financiers autour de moi

Prise de RDV tres facile, en une heure de temps nous avons trouvé des solutions sur plusieurs problèmes - tout en visio! Tres pro jusqu'à bout!

Valentin est quelqu’un de très compétent et professionnel, il se tient à votre écoute afin de répondre au mieux à vos demandes, si vous avez la moindre question pour apprendre à mieux gérer votre patrimoine je vous conseille sincèrement de faire appel à lui.

De très bons conseils. Une déclinaison facilitée, Valentin M se charge de tout. Merci.

J'ai effectué un 1er rendez-vous patrimoniale avec Mme champenois très professionnelle et à mon écoute avec qui dans un 1er temps à appris à me connaître sur la vie de tout les jours et dans un second rendez-vous ma fais une synthèse et bilan globale sur l'investissement que je pouvais avoir à long ou court therme concernant ce que je pouvais avoir sur mes compte. Je conseil vivement de le faire et surtout avec cette personne qui est à l'écoute et très professionnelle sa change de ce que j'ai pu voir .

Nous sommes satisfait des services de Elodie. Nous avons abordé ensemble des sujets tel que les droits de succession, et la réduction d’impôt. Instructif et professionnel. Nous recommandons cette conseillère.

Je ne regrette absolument pas mon choix d'être passé par un courtier pour mon premier achat immobilier. Nous avons traité avec Mme CEYZERIAT, son efficacité était accompagnée d'une grande amabilité, proximité et disponible au téléphone. Personne professionnelle, très compétente sérieuse et réactive qui connaît parfaitement son domaine. De très bon conseils pour débuter dans l'immobilier. Je n'hésiterai pas à solliciter de nouveau CHOSSON COURTAGE dans le futur et le recommander auprès de mon entourage.

Victor est un conseiller réactif, très sympathique et avec beaucoup d'humour au delà de son sérieux dans le travail

Comme toujours très satisfait. Une équipe souriante et disponible. Toujours enthousiaste sur nos nouveaux projets. Je recommande

Long, dames d'accueil pas agréables et hautaines.

J'ai sollicité la société Optimial Finance en vue de trouver une solution à une question d'optimisation fiscale qui se posera dans notre entreprise dans quelques mois. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Monsieur Mathieu FINEL, conseiller patrimonial, avec lequel nous avons échangé des différentes alternatives sur le sujet. J'ai beaucoup apprécié cet entretien parce que Monsieur FINEL s'est montré compétent, clair et précis sur tous les aspects que nous avons abordés. Je le remercie vivement pour sa contribution et je ne manquerai pas de le recontacter le moment venu.

Un service de très haute qualité. Romane nous a accompagnée avec la rigueur et le professionnalisme d'une véritable experte. Son approche très pédagogique nous a permis de comprendre parfaitement l'ensemble du dossier. Toujours disponible et a l'écoute, elle a su nous aider à prendre les bonnes orientations. Merci Merci Romane

J'ai eu l'occasion de travailler avec Optimial sur plusieurs services (placements, optimisation patrimoniale, conseil a la création d'entreprise, mise en place prévoyance, santé). Ce qui me plait : toujours une appropriation globale de la situation, une proposition sur mesure qui tient compte de mes enjeux personnels et professionnels, un retour rapide, une franchise sur la capacité à faire et les risques. Bref une équipe de pro qui a ma confiance.