Les Conseillers financiers autour de moi

Je donne sans hésitation 5 étoiles à Patrimeo Gestion Privée et à surtout à Alexandre. En tant que cliente depuis plusieurs années maintenant (2019), je peux témoigner de l’expertise et de la qualité des services de l’équipe. L’équipe gère mes placements financiers et mes placements retraite avec sérieux et un grand professionnalisme, tout en offrant des solutions de défiscalisation très efficaces. Alexandre qui était seul au début a pris le temps de comprendre mes objectifs, mes freins, mes craintes et m'a proposé des solutions personnalisées, claires et transparentes. Ensuite l’équipe a toujours veillé à ce que je comprenne les tenants et aboutissants de chaque décision d'investissement, assurant ainsi une confiance mutuelle. Leur bienveillance et leur volonté de voir leurs clients réussir se traduisent par un service client de qualité. Ils sont toujours disponibles pour répondre à mes questions, et leur conseil avisé m'a aidé à naviguer dans des situations complexes avec aisance. Je n’ai pas hésité un instant à les recommander à mes proches. En résumé, je recommande vivement Patrimeo Gestion Privée à toute personne à la recherche d'une gestion globale sérieuse, fiable et personnalisée. Leur expertise, leur intégrité et leur dévouement font d'eux un partenaire de choix sur qui s'appuyer. Avec Patrimeo, je sais que mes finances sont entre de bonnes mains. Merci

Nous avons vraiment apprécié M Billard pour ses conseils et son écoute afin de nous proposer un projet d'investissement répondant à notre demande.

Mme Bret s'est montrée très à l'écoute de nos problématiques, a cherché comment optimiser au mieux notre patrimoine à l'aide de ses contacts notamment le cabinet d'avocat Arthea (bureau attenant au sien). Nous la remercions vivement pour son implication et son professionnalisme. Nous ne manquerons pas de la recontacter suivant l'évolution de nos besoins.

Merci Madame Bret pour vos conseils. Vous avez été très chaleureuse, professionnelle, avec une écoute attentive et sans aucun jugement ! Nous avons rapidement vue que notre dossier n'était pas compatible avec votre domaine et vous avez tout de même pris le temps de nous renseigner au meilleur de vos connaissances pour nous aiguiller. MERCI ! Aujourd'hui nous savons où nous diriger grâce à votre bienveillance.

Mme Bret nous a accompagné sur une thématique de défiscalisation avec efficacité et professionnalisme, nous la recommandons vivement. Au plaisir de retravailler avec vous sur d'autres sujets.

Madame Bret est une personne très disponible et très aimable qui a su rapidement cerner notre demande. Merci pour ces judicieux conseils !

Le monde de la finance me semblait inaccessible et les propositions de mes conseillers dans les banques ne me satisfaisaient guère. J'ai connu Axel par le biais de la belle-soeur. Grâce à son professionalisme et son esprit pédagogue nous avons mis en place un projet qui me correspond. Il est très sérieux dans son travail, il est disponible, réactif, et nous informe sur l'actualité. N'hésitez pas à le contacter pour un accompagnement de vos projets dans la bienveillance !

Bérénice est une gestionnaire de patrimoine de confiance. J'ai beaucoup appris grâce à elle. Malgré mes horaires de travail, elle a su être arrangeante pour nos rendez-vous. Elle m'a fait des propositions d'investissements intéressantes et variées. Je recommande.

Excellents conseils, très a l’écoute. Je recommande vivement.

Excellent accueil et accompagnement, des échanges simples et tres profesionnels et des conseils au delà de nos attentes. Équipe très disponible et à l'écoute.

Super expérience , Antoine est de bons conseils, très professionnel, très réactif et à l'écoute. Proposition très personnalisée au projet de vie. Je recommande!!!

Agence à éviter absolument, je n'avais pas remarqué que le CM s'engageait pour ses clients ... Le caissier se prend pour un "petit chef" et est d'une grande incompétence .