Les Conseillers financiers autour de moi

A l'écoute, Caroline Bret a été de très bons conseils dans nos projets, nous a proposé les produits adaptés et un suivi personnalisé. Personne de confiance, à consulter sans hésiter.

Actuellement quand on a un peu d'argent à faire fructifier, on ne sait plus trop où le placer. Avec mon épouse, le monde de la finance nous paraissait assez inaccessible et le terme de "conseiller financier" nous faisait un peu peur. Le bouche à oreilles nous a permis de rencontrer Axel Gallard et nous ne l'avons pas regretté. D'une manière très pédagogue il a su nous expliquer patiemment ce qui existait en matière de placements et ce qui pouvait répondre à nos besoins dans le futur. Son approche est simple, claire et ses conseils pertinents. Nous avons ensemble pu mettre en place une stratégie patrimoniale personnalisée. Nous recommandons ce conseiller financier pour son professionnalisme, son écoute et sa patience.

Nous étions à la recherche de conseils pour placer notre épargne, Bérénice a su nous conseiller tout en restant à notre écoute. Le tout avec une très bonne communication, rapide et efficace. Et disponible pour toutes questions. Nous recommandons vivement.

Bérénice est impliquée, disponible, a l'écoute et fait preuve d'une grande pédagogie pour expliquer et orienter les décisions en gestion de patrimoine. Je recommande ses services a tou.te.s qui souhaitent prendre en main leurs finances !

Extrêmement satisfait de l'accompagnement proposé par M Marchand. Les explications sont claires et détaillées. Les propositions sont adaptées a mon cas. La communication est fluide et réactive.

Trés compétent. Travaille avec beaucoup de bienveillance. Est à l'écoute de ses clients. Nous a fait économiser beaucoup d'argent chaque mois.

personne très professionnelle et très a l'écoute, nous avons aimé son professionnalisme et son enthousiasme, un grand merci pour tout les conseils apportés au plaisir de se revoir

Elodie a parfaitement répondu à mes attentes dans un délai très rapide. Merci !

super , relatif , conseil , renseigne et professionnelle merci a toute l'équipe .

Cela fait 3 ans que je vais dans cette agence pro. Toujours à l’heure. Mon conseillé pro est compétant et il n'hésite pas à demander à un collègue si il ne maitrise pas complètement la situation. Donc la prise en charge est globale (pro/privé/social…) Très satisfait, je recommence

Après une succession difficile (importants frais de succession) ayant entraînée la vente forcée d’un actif immobilier, nous avons fait appel aux conseils de Monsieur GOURDET pour anticiper les successions à venir, celle de ma mère et la mienne également. Je fais une entière confiance à OPTIMIAL, L'avenir confirmera le bien fondé de nos placements tant financiers, qu’immobiliers. Je recommanderai OPTIMIAL tout d'abord pour leurs compétences , la pertinence de leurs réflexions suivant la demande du client, leurs connaissances en matière juridique et d'investissements. L'avantage des produits proposés est bien sûr l'allègement des droits de succession et surtout mon complément de retraite très appréciable. Je les remercie pour la disponibilité et la patience dont ils font preuve envers nous.

J'ai eu l'occasion de travailler avec Optimial sur plusieurs services (placements, optimisation patrimoniale, conseil a la création d'entreprise, mise en place prévoyance, santé). Ce qui me plait : toujours une appropriation globale de la situation, une proposition sur mesure qui tient compte de mes enjeux personnels et professionnels, un retour rapide, une franchise sur la capacité à faire et les risques. Bref une équipe de pro qui a ma confiance.