Les Conseillers financiers autour de moi

Nous avons beaucoup apprécié les conseils de Maxime et Simon lors de leur démarche à notre domicile. Leur professionnalisme et leur empathie nous ont convaincu de travailler avec eux. C'est avec plaisir que nous les avons recommandé à des amis. Jean-Marc et Christiane

Avec Magali LE THOER, vous avez les réponses à vos questions. La gestion d'un patrimoine, quelque soit son importance, ne s'improvise pas. Les bonnes questions sont posées...à vous d'y répondre en toute confiance. Merci Magali

Un rendez-vous patrimonial accessible et plein de sens. Merci pour tous les conseils apportés. Avec Elodie, je me suis sentie accompagnée et tout m’a semblé simplifié. Je me dis à présent que tous les budgets peuvent être concernés, et que la gestion de patrimoine ne concerne pas qu’une catégorie de personnes. Elodie est une vraie pro, compétente et pédagogue!

Nous avons réalisé deux rendez vous avec Elodie. Le premier permettant de cerner nos objectifs, le second lui permettant de nous transmettre ses recommandations pour l’atteinte de nos objectifs. Mon mari et moi sommes très satisfaits, enfin de la gestion de patrimoine accessible à tous ! Elodie a également pu nous expliquer les mécanismes de façon simple, précise et toujours très pertinente. Je recommande ce cabinet et nous ne manquerons pas de faire appel à elle pour de futurs projets.

Personne à l'écoute, qui a su cerner correctement mes besoins. Agréable et souriante. Je recommande Elodie

Professionnelle, à l'écoute, disponible bienveillance.... de très bonnes qualités pour être accompagné dans son projet. Je recommande vivement 👍😉

Antoine fait valoir des compétences d'accompagnement remarquables, tant dans la présentation que dans la mise en place et le suivi d'un large panel de solutions et de stratégies (placements, fiscalité, immobilier). Expertises, suivi réglementaire et fiscal, disponibilité, écoute, pédagogie, rigueur... tout ce qu'on peut attendre d'un conseil en gestion de patrimoine. Je recommande vivement sans aucune hésitation!

Je recommande vivement l'accompagnement proposé par Amélie. Son écoute, sa bienveillance et son professionnalisme m'ont tout de suite mis en confiance. Je suis très satisfaite !

Je suis dans cette banque depuis 2019, on m'a forcé a fermer mon compte fin 2023 sans mon consentement après mon passage au RSA donc forcément moins d'argent et découvert avec. Ils m'ont ficher FICP pour un chèque de 57 e qui n'est pas passé ( ce que la banque de france à trouver idiot ). Banque pour ses clients de rien du tout, d'ailleurs mon compte est fermé mais l'espace client toujours actif ce que je ne comprend pas. Maintenant que ma situation financière va mieux je suis bien contente de plus avoir affaire avec eux. Et tant qu'à faire Révolut est une super banque en ligne, pas de frais, rien et plus compétent que les banques françaises.

Long, dames d'accueil pas agréables et hautaines.

Rendez-vous par 2 fois, aucun rapport au final, demandé par 2 fois par mail, aucune réponse. Pas très sérieux

J ai rencontré Nicolas Gourdet dirigeant fondateur d optimial lors d un montage de Hoolding relativement complexe. Son équipe a su m accompagner de manière efficace et professionnelle. Leurs conseils sont pertinents et en phase avec les nombreux changements juridiques et fiscaux. M. Gourdet continue de m’accompagner au niveau des différentes optimisations possibles tant au niveau professionnel que personnel. Je recommande cette équipe. Autre point important, ils respectent leur rôle de conseiller sans aucune pression ou vente « forcée ». Je les recommande.