Les Conseillers financiers autour de moi

Un immense merci à Mr Boccard pour ses précieux conseils, son professionnalisme et sa réactivité. Il m'a envoyé son expertise dans des délais très brefs et je ne peux que le remercier pour la qualité de son travail. Je recommande fortement le cabinet IPEUS Patrimoine de Mr Fabien Boccard !

Performances SCPI mauvaises sur la sélection

Un grand Merci à Alexandre Lucas, pour tous ces renseignements clairs et précis, ainsi que ces bons conseils, sans oublier les compétences de son jeune consultant Maxime Kléwiec Josette Dumond

Maud Roussat m'a apporté d'excellent conseil avec une très grande précision. Je recommande le Cabinet COP !

Voilà plus d'un an que je fais confiance à Valentin MARCHAND. Il est très professionnel et malgré la distance, il est plus disponible que d'autres sociétés de gestions. Il situe bien vos attentes, du coup aucune perte de temps lors des Visio. Je recommande Valentin en toute confiance.

Un rendez-vous patrimonial accessible et plein de sens. Merci pour tous les conseils apportés. Avec Elodie, je me suis sentie accompagnée et tout m’a semblé simplifié. Je me dis à présent que tous les budgets peuvent être concernés, et que la gestion de patrimoine ne concerne pas qu’une catégorie de personnes. Elodie est une vraie pro, compétente et pédagogue!

Des conseillers professionnels, réactifs et à l'écoute qui ont su parfaitement cibler nos attentes pour nous proposer l'offre la plus adaptée à nos besoins dans le cadre d'un premier achat immobilier. Encore merci à vous.

Un gestionnaire de patrimoine très professionnel et à l'écoute. Nous avons débuté notre collaboration depuis fin 2022 et notre collaboration se déroule sans accrocs. Je recommande !!

Super transparent, disponible et réactif pour répondre aux questions ou apporter des modifications aux contrats ! Un couteau-suisse pour son épargne

Conseillère à l écoute et très disponible! Réponds à 100% à mes attentes

Au moment où j'avais besoin de prendre des décisions, les conseils ont été très précieux. Mais c’est surtout l’honnêteté de me dire que je faisais fausse route et la remise en question des projets de façon factuelle qui m'ont donné confiance. Si j'avais connu Optimial avant, les investissements précédents auraient été fait sur des produits plus adaptés. Je conseil très fortement !

Cabinet très professionnel, avec des personnes compétentes et toujours à l’écoute.