Les Conseillers financiers autour de moi

Un rendez-vous patrimonial accessible et plein de sens. Merci pour tous les conseils apportés. Avec Elodie, je me suis sentie accompagnée et tout m’a semblé simplifié. Je me dis à présent que tous les budgets peuvent être concernés, et que la gestion de patrimoine ne concerne pas qu’une catégorie de personnes. Elodie est une vraie pro, compétente et pédagogue!

Je suis très satisfaite des conseils d'Elodie

Super équipe, Clement et Lea sont disponibles, patients, très clairs et efficaces, que ce soit pour les déclarations d'impôts, pour le choix d'assurances ou pour des conseils divers et variés ! On se repose sur leur expertise les yeux fermés!

Ce courtier est splendide et est à conseiller pour tous. Il vous règle tout vos soucis avec une rapidité adéquate.

Merci Victor pour ta patience et le temps passé à m’expliquer les options de placement au début de notre business relationship! Appreciated it!

Un conseiller sympathique, compétent et disponible pour ses clients. Je recommande !

Après 30ans dans cette agence et un passage difficile au RSA suite à un accident. Je me souviendrai toujours des pressions de ma conseillère pour me faire prendre une assurance pour payer moins d'agios. C'est la chose la plus stupide que je n'ai jamais entendu de ma vie. Le pire n'était pas ça! Le pire c'est quand elle m'a réclamé l'argent que j'avais investi ailleurs en prétendant selon ses mots: "il est où l'argent de votre investissement de Mars? Va falloir penser à nous le rendre!" Maintenant que mes paies dépassent des 4000eur par mois, je n'ai plus de nouvelles, (comme ces 30 dernières années avant mon accident) mais surtout, je n'y suis plus vu la mauvaise expérience. Donc, j'en ai déduis que les conseillers de cette agence sont surtout là pour vous enfoncer plutôt que vous proposer des investissements rentables quand vos finances sont bonnes. Bonne chances a tout les gens qui tombent au RSA ou chômage en étant dans cette agence...

super , relatif , conseil , renseigne et professionnelle merci a toute l'équipe .

Des conseils fiscaux utiles et pertinents. Je recommande. Merci!

Numéro de téléphone injoignable toute la journée ça promet pour un service pro !

J'ai eu l'occasion de travailler avec Optimial sur plusieurs services (placements, optimisation patrimoniale, conseil a la création d'entreprise, mise en place prévoyance, santé). Ce qui me plait : toujours une appropriation globale de la situation, une proposition sur mesure qui tient compte de mes enjeux personnels et professionnels, un retour rapide, une franchise sur la capacité à faire et les risques. Bref une équipe de pro qui a ma confiance.

Camille est un super professionnel, à l’écoute, pédagogue et très réactif. Je ne peux que recommander ses services. De plus, c’est une personne très sympathique et c’est un plaisir de travailler avec lui. N’hésitez pas à le contacter