Les Conseillers financiers autour de moi

Maud est un ingénieur en patrimoine passionnée et d’un grand professionnalisme. Elle maitrise les moindres détails de ses domaines de compétence permettant ainsi d’apporter conseils cartésiens, analyses comparatives factuelles dans des contextes et scénarios parfois complexes. Ses solutions d’optimisations sont concrètes et adaptées à chaque situation, mode opératoire indispensable à tout projet sérieux d’optimisation patrimoniale. Parfaitement à son aise avec les textes et les lois en vigueur et extrêmement compétente dans son domaine, Maud sait appréhender les dossiers de ses clients en mode « approche globale » permettant ainsi de générer une véritable valeur ajoutée. Expertise, sens de l’écoute et grande technicité au service de ses clients. Une valeur sûre !

Nous sommes satisfait des services de Elodie. Nous avons abordé ensemble des sujets tel que les droits de succession, et la réduction d’impôt. Instructif et professionnel. Nous recommandons cette conseillère.

Une prise en charge et un professionnalisme remarquable. Une grande connaissance métier. Merci encore et à bientôt pour la suite.

Très bonne expérience avec Chosson Courtage. Mon conjoint et moi-même avons été très satisfait des prestations proposées. M. Chosson nous a permis de concrétiser plusieurs projets (achat immobilier et investissement locatif). Très a l'écoute et disponible. Nous recommandons et n'hésiterons pas à faire appel à eux pour nos futurs projets.

Très professionnel et à l'écoute des besoins. Suite à plusieurs échanges, je suis très content d'avoir croisé son chemin..

Aborder les sujets avec efficacité au contact d'une personne sympathique et réactive ! Rare à trouver de nos jours ...

Je recommande vivement l'accompagnement proposé par Amélie. Son écoute, sa bienveillance et son professionnalisme m'ont tout de suite mis en confiance. Je suis très satisfaite !

J’ai sollicité le cabinet Optimial pour démarrer une réflexion sur la rentabilité de mon épargne et la constitution de mon patrimoine. J’ai été prise en charge par le fondateur du cabinet, Nicolas GOURDET. J’ai réellement apprécié son approche très humaine, sans jugement : novice en matière d’investissement avec peu d’éducation sur le sujet, il a su m’apporter l’écoute et l’honnêteté dont j’avais besoin. Il fait passer l’intérêt de ses clients avant tout et on sent vraiment l’envie de construire une relation sur le long terme. Je recommanderai sans hésiter ce cabinet et je leur ferai à nouveau appel lorsque ma situation évoluera !

J ai fais appel au cabinet OPTIMIAL pour m‘accompagner et me conseiller dans une affaire complexe.Monsieur LAVAINE qui est mon conseiller sait concilier qualités humaines et compétences.C est une personne qui est à l’écoute et de bon conseil. Je recommande vivement le cabinet OPTIMIAL. Merci à toute l ‘équipe et en particulier à Monsieur LAVAINE.

Le site Terrae Patrimoine est une très bonne approche du professionnalisme de Monsieur Sœur, acquis dans des cabinets parisiens réputés. Les différentes entrevues m’ont permis d’apprécier son écoute, sa disponibilité et l’étendue de ses connaissances (juridiques, fiscales…). Monsieur Sœur est une personne sérieuse, pédagogue, répondant à mes questions, en anticipant de nombreuses, et me présentant les solutions possibles. Je recommande ce cabinet, ayant exercé moi-même dans le monde du juridique.

CamilleServices s'est chargé de la visite d'un bien immobilier à Bouaye. Disponible et affable, il a pris le temps nécessaire pour faire une présentation complète du bien et de son environnement, suivie d'une visite détaillée, en répondant à nos diverses questions. Nous avons également apprécié son efficacité dans la gestion des relations ultérieures avec les vendeurs.

Au top!