Les Conseillers financiers autour de moi

Excellent conseil et connaît parfaitement son métier. Déjà pluieurs années que Fabien m'apporte son expérience et ses conseils.

Accueil personnalisé et agréable. M’ont semblé très compétents dans leur activité.

Maud est un ingénieur en patrimoine passionnée et d’un grand professionnalisme. Elle maitrise les moindres détails de ses domaines de compétence permettant ainsi d’apporter conseils cartésiens, analyses comparatives factuelles dans des contextes et scénarios parfois complexes. Ses solutions d’optimisations sont concrètes et adaptées à chaque situation, mode opératoire indispensable à tout projet sérieux d’optimisation patrimoniale. Parfaitement à son aise avec les textes et les lois en vigueur et extrêmement compétente dans son domaine, Maud sait appréhender les dossiers de ses clients en mode « approche globale » permettant ainsi de générer une véritable valeur ajoutée. Expertise, sens de l’écoute et grande technicité au service de ses clients. Une valeur sûre !

Axel est très professionnel et de bons conseils, je vous le conseille.

Super équipe, Clement et Lea sont disponibles, patients, très clairs et efficaces, que ce soit pour les déclarations d'impôts, pour le choix d'assurances ou pour des conseils divers et variés ! On se repose sur leur expertise les yeux fermés!

Une équipe professionnelle à l'écoute de nos demandes, et un conseil au top. Nous ne regrettons pas notre choix de ce cabinet et ne saurions que vous le recommander, l'expérience fera le reste

Je tiens à exprimer ma profonde satisfaction à l'égard de Victor Regnault, mon conseiller en gestion de patrimoine. Sa fiabilité est remarquable, chaque étape de notre collaboration s'est déroulée en toute confiance. Victor est non seulement un professionnel compétent, mais aussi une personne extrêmement sympathique. Sa réactivité est impressionnante, toujours disponible pour répondre à mes questions et me guider dans mes décisions financières. Je suis reconnaissant d'avoir Victor à mes côtés pour gérer mon patrimoine. C'est un expert dont l'approche naturelle et humaine fait toute la différence. Je recommande vivement ses services, et je suis impatient de continuer à travailler avec lui.

Je recommande vivement l'accompagnement proposé par Amélie. Son écoute, sa bienveillance et son professionnalisme m'ont tout de suite mis en confiance. Je suis très satisfaite !

Accueil sympathique dans cette agréable agence ! Personnel sérieux et professionnel ! Merci 😊

Bravo et merci à l'équipe !

Bizarrement, trois avis positif après un avis négatif, dont deux de Chambéry.. Mieux vaut répondre à l'avis négatif ;)

Mme Blanchet est notre interlocuteur privilégié, elle nous a aidé à donner jour à nos projets tant professionnels que personnels et je l’en remercie.