Les Conseillers financiers autour de moi

Nous avons été très bien accompagnés pour notre premier achat immobilier : très disponible, professionnel et pédagogue, Florian a pu répondre à nos inquiétudes et nos questionnements tout au long des démarches et trouver les meilleurs choix pour notre projet ! Un temps précieux a été gagné et du stress a pu être enlevé ! Je recommande ce cabinet !

Très bonne expérience avec Caroline, dont la disponibilité, la réactivité et la gentillesse nous ont permis de concrétiser rapidement un projet de placement en vue de la retraite. Elle est très aidante et ses explications sont claires et compréhensibles, ce qui est bien appréciable dans ce domaine que nous ne maîtrisons pas du tout.

Jonathan est à l'écoute, dans le conseil et trouve les solutions adaptées à mes besoins/problématiques. Merci pour ta réactivité !

Des conseils de qualités ainsi que des interlocuteurs toujours bienveillants. Recommande fortement !

Accueil sympathique dans cette agréable agence ! Personnel sérieux et professionnel ! Merci 😊

J’ai ouvert un compte MR Pro avec un comte professionnel avec FLORENT DELLA-CROCE Je le conseille vivement un conseiller à l’écoute tout le temps un suivi personnalisé vous pouvez aller les yeux fermé en toute sérénités. Merci encore Florent À bientôt

J'ai été particulièrement content de leur professionnalisme (en particulier de Clément) et des conseils personnalisés que j'ai obtenus bien que je n'ai pas finalisé mon projet avec eux pour des raisons personnelles. Dans tous les cas, je n'hésiterais pas à faire appel à eux ou à en parler autour de moi ! Merci encore à vous.

J'ai eu l'occasion de travailler avec Optimial sur plusieurs services (placements, optimisation patrimoniale, conseil a la création d'entreprise, mise en place prévoyance, santé). Ce qui me plait : toujours une appropriation globale de la situation, une proposition sur mesure qui tient compte de mes enjeux personnels et professionnels, un retour rapide, une franchise sur la capacité à faire et les risques. Bref une équipe de pro qui a ma confiance.

Cabinet très professionnel, avec des personnes compétentes et toujours à l’écoute.

Service exceptionnel ! Suite à de nombreuses interventions professionelles réalisées par le gérant sur différents médias comme Lefigaro j'ai contacté Terrea Patrimoine. Résultat: professionel, précis, avec en plus de cela un contact trés agréable.

Excellent service. Francois-Xavier Soeur est extrêmement serviable. Ses conseils m’ont permis un retour paisible en France et une meilleure appréciation de ma retraite.

J'ai contacté Camille parce que je ne savais pas comment faire pour reprendre en main mes finances. J'avais déjà des tableaux de budget mais je ne sais pas comment analyser les informations dedans et surtout ça ne changeait rien dans ma manière de consommer. J'avais du mal à me résonner et j'achetais tout ce dont j'avais envie sans réfléchir, ce qui m'empêchait d'avoir de l'épargne au cas où et surtout de mener à bien mes projets. Dès le premier rdv, je me suis sentie comprise et j'ai pu tout de suite poser des actions. Ensuite on a analyser mes revenus et mes dépenses et j'ai pris conscience que je pourrais largement mettre de l'argent de côté mais je ne sais pas comment faire. Les phrases de Camille ont résonné dans ma tête. Si je veux atteindre mes objectifs, alors je choisis de changer mon comportement. Cet accompagnement a été un vrai déclic, je sais aujourd'hui ce que je dois faire pour épargner, j'ai un objectif clair et des actions à faire. 3 rdv et je règle un des plus gros problème de ma vie (mon côté dépensier). Camille explique les choses de manière simple et bienveillante, il permet de se fixer des objectifs et de connaître les étapes pour l'atteindre. Et on se sent soutenu. Merci 1000 fois 🙏