Les Conseillers financiers autour de moi

Très bonne prise en charge. Merci beaucoup à Maxime ! J'attends juste les résultats maintenant. Mais je suis absolument satisfait pour le moment.

Un grand Merci à Alexandre Lucas, pour tous ces renseignements clairs et précis, ainsi que ces bons conseils, sans oublier les compétences de son jeune consultant Maxime Kléwiec Josette Dumond

Maud est un ingénieur en patrimoine passionnée et d’un grand professionnalisme. Elle maitrise les moindres détails de ses domaines de compétence permettant ainsi d’apporter conseils cartésiens, analyses comparatives factuelles dans des contextes et scénarios parfois complexes. Ses solutions d’optimisations sont concrètes et adaptées à chaque situation, mode opératoire indispensable à tout projet sérieux d’optimisation patrimoniale. Parfaitement à son aise avec les textes et les lois en vigueur et extrêmement compétente dans son domaine, Maud sait appréhender les dossiers de ses clients en mode « approche globale » permettant ainsi de générer une véritable valeur ajoutée. Expertise, sens de l’écoute et grande technicité au service de ses clients. Une valeur sûre !

J’ai pu apprécier la disponibilité et la qualité des conseils de Mme Bret. Cela m’a permis d’avancer dans mes décisions et je suis ravi des solutions mises en place en matière d’épargne financière : simplicité et efficacité !

Valentin Marchand est très à l'écoute des besoins et respecte les choix lors des premiers contacts. Il est de très bon conseil , disponible et assure un suivi en répondant rapidement aux différentesdemandes. Très bon gestionnaire.

Antoine est professionnel, disponible, à l’écoute, de bons conseils, organisé, bienveillant et « pédagogue », si je puis dire, afin d’expliquer et de présenter au mieux les projets. Je recommande fortement !

Je tiens à exprimer ma profonde satisfaction à l'égard de Victor Regnault, mon conseiller en gestion de patrimoine. Sa fiabilité est remarquable, chaque étape de notre collaboration s'est déroulée en toute confiance. Victor est non seulement un professionnel compétent, mais aussi une personne extrêmement sympathique. Sa réactivité est impressionnante, toujours disponible pour répondre à mes questions et me guider dans mes décisions financières. Je suis reconnaissant d'avoir Victor à mes côtés pour gérer mon patrimoine. C'est un expert dont l'approche naturelle et humaine fait toute la différence. Je recommande vivement ses services, et je suis impatient de continuer à travailler avec lui.

Victor a su être immédiatement à l'écoute et réactif quand à la gestion de mes projets. (Épargne retraite, optimisation de fiscalité en tant que professionnelle libérale, mais aussi constitution d'un capital sur le plan personnel). Je suis entièrement satisfaite des contrats engagés sur ses conseils depuis bientôt 3ans. Je recommande sans hésitation ses conseils et compétences.

Équipe dynamique et à l’écoute. Je recommande cette agence des pros.

Après une succession difficile (importants frais de succession) ayant entraînée la vente forcée d’un actif immobilier, nous avons fait appel aux conseils de Monsieur GOURDET pour anticiper les successions à venir, celle de ma mère et la mienne également. Je fais une entière confiance à OPTIMIAL, L'avenir confirmera le bien fondé de nos placements tant financiers, qu’immobiliers. Je recommanderai OPTIMIAL tout d'abord pour leurs compétences , la pertinence de leurs réflexions suivant la demande du client, leurs connaissances en matière juridique et d'investissements. L'avantage des produits proposés est bien sûr l'allègement des droits de succession et surtout mon complément de retraite très appréciable. Je les remercie pour la disponibilité et la patience dont ils font preuve envers nous.

Avis très pertinents, je suis vraiement heureuse de les avoir contactés. Ils ont un accompagnement au top.

Camille est professionnel et bienveillant. Il a su me conseiller et m'aider très utilement.