Les Conseillers financiers autour de moi

Un grand merci à Fabien Boccard, qui nous a accompagné dans notre projet de création SCI. Dès la première prise de contact nous savions que notre projet était entre de bonnes mains. Rapide, disponible, prend le temps de poser toutes les bonnes questions pour éviter des déconvenues, apporteur de solutions pour rendre votre projet pérenne. Nb : projet réalisé à 8000km de distance et de manière fluide. Merci encore !! Pascal et Florence

Merci à Simon pour ses conseils en investissements. Il a toute ma confiance, je débute dans le monde de l’épargne, et il a très bien répondu à ma demande de placement financier performant Je recommande !

Une personne professionnelle qui est à l’écoute, objective, a une bonne vision globale du patrimoine et qui prend le temps d'expliquer les choses de façon claire et précise. Un bilan patrimoine qui vaut largement le coût de la prestation. Merci Anthony !

Je recommande Elodie pour sa fiabilité et son professionnalisme. Elle est à l'écoute et sait vous proposer une solution adaptée à votre situation.

Excellente conseillère et en plus très sympathique

Courtier très efficace, nous n’habitons pas le même département. Tout c’est fait par mail et téléphone. Je recommande vivement Monsieur Chausson. Il est très disponible et de bons conseils. Allez y les yeux fermés !

Conseiller très sympathique et avec beaucoup d’expertise, je recommande ce confrère vivement

Le cabinet BOCAGE PATRIMOINE est très compétent. Il délivre un service global de très haute qualité à ses clients qui permet d'avoir une vision à 360 degrés sur son patrimoine pour prendre les bonnes décisions. De surcroît, l'équipe à taille humaine du cabinet permet d'offrir une proximité à ses clients qui est synonyme d'une meilleure compréhension des problématiques traitées.

Je recommande OPTIMIAL pour leur sérieux , leur réactivité et leur soucis de répondre à nos questions/besoins. En effet étant novice dans le domaine de la fiscalité et l'optimisation, je pose parfois plusieurs fois la même question afin de bien comprendre. OPTIMIAL me réponds cordialement en essayant toujours d'être claire et concis. Les seuls soucis sont d'ordre administratif avec LACIPAV et l'URSSAF qui ont été très long à réaliser les démarches. Et encore pour LACIPAV ce n'est toujours pas réglé. Mais OPTIMIAL s'implique dans le processus pour essayer de comprendre et de faire avancer les choses. Cela fait maintenant presque 1 an que je travaille avec eux. Merci pour votre travail OPTIMIAL. Je pourrais mettre 5 étoiles mais la perfection n'existe pas :)

Très bons conseils mesurés et adaptés à ma demande ; les remarques judicieuses de FX Sœur ainsi que ses reporting réguliers extrêmement pédagogiques me permettent de dormir tranquillement, sachant mes économies bien gérées. Merci également pour votre disponibilité.

J'ai contacté Terrae Patrimoine à la suite d'une recommandation d'amis qui m'avaient assuré la qualité de leurs conseils en investissement. J'ai été agréablement reçue et j'ai pu bénéficier de conseils personnalisés et totalement adaptés à ce que je cherchais: des placements sûrs, rentables ET responsables. Après plusieurs rendez-vous je peux dire que j'ai trouvé le conseiller en qui j'ai confiance pour gérer mes affaires. Bref ravie de ces échanges, allez-y les yeux fermés!

Camille m'a vraiment aidé à mieux décrypter mes finances. Très sérieux, pédagogue et accessible, ça casse de la relation guindée habituelle avec les banquiers. Je le recommande sans problème.