Les Conseillers financiers autour de moi

Une personne professionnelle qui est à l’écoute, objective, a une bonne vision globale du patrimoine et qui prend le temps d'expliquer les choses de façon claire et précise. Un bilan patrimoine qui vaut largement le coût de la prestation. Merci Anthony !

Conseiller en patrimoine professionnel, réactif et surtout..... indépendant !!!

Le cabinet est très présent pour vendre dans notre cas du Censi-Bouvard en 2011. Par la suite, aucun accompagnement pour les différentes étapes, avec en particulier le choix du bon moment de revente. En clair, une fois que la commission de vente est prise, il n’y a plus de conseils. Des beaux parleurs…

Voilà plus d'un an que je fais confiance à Valentin MARCHAND. Il est très professionnel et malgré la distance, il est plus disponible que d'autres sociétés de gestions. Il situe bien vos attentes, du coup aucune perte de temps lors des Visio. Je recommande Valentin en toute confiance.

Nous avons réalisé deux rendez vous avec Elodie. Le premier permettant de cerner nos objectifs, le second lui permettant de nous transmettre ses recommandations pour l’atteinte de nos objectifs. Mon mari et moi sommes très satisfaits, enfin de la gestion de patrimoine accessible à tous ! Elodie a également pu nous expliquer les mécanismes de façon simple, précise et toujours très pertinente. Je recommande ce cabinet et nous ne manquerons pas de faire appel à elle pour de futurs projets.

Je suis très satisfaite des conseils d'Elodie

Des conseillers professionnels, réactifs et à l'écoute qui ont su parfaitement cibler nos attentes pour nous proposer l'offre la plus adaptée à nos besoins dans le cadre d'un premier achat immobilier. Encore merci à vous.

Conseils avisés, échanges claires et efficaces. Je recommande.

Cabinet très professionnel, Madame Romane H. a mis toutes ses compétences, son professionnalisme et sa patience à notre service. Je reviendrai vers elle pour de futurs projets.

Suite à une recommandation, j'avais fait appel à Nicolas GOURDET. Très passionné et toujours à la recherche d'une optimisation adaptée. Je recommande donc l'équipe OPTIMIAL, avec Nicolas à leur tête, pour la forte connaissance de la législation, leur écoute et surtout l'adaptation aux contraintes personnelles dans les solutions proposées. La prestation OPTIMIAL pour la gestion patrimoniale et l'optimisation est aussi complète que personnalisable ... donc allez-y.

Très professionnels, a su répondre à toutes mes questions en matière de partage de succession. Prend le temps même par téléphone de nous guider et conseiller. Je recommande fortement cette entreprise et ce professionnalisme

J'ai eu un entretien très agréable et instructif ! L'homme partage volontier son expérience et son savoir, le tout avec bonne humeur, honnêteté et jovialité ! Merci beaucoup 😉